Meta telah mengambil langkah lain dalam strategi kecerdasan buatannya dengan memperluas kolaborasinya dengan Broadcom untuk mengembangkan chip khusus, sebuah langkah yang memperkuat komitmennya untuk memiliki perangkat keras sendiri dalam skala besar untuk mendukung layanan AI-nya.
Perjanjian tersebut, yang memperpanjang hubungan antara kedua perusahaan hingga tahun 2029 , mencakup penyebaran awal lebih dari satu gigawatt kapasitas komputasi yang didedikasikan untuk pelatihan dan inferensi, dengan peta jalan yang bertujuan untuk penyebaran beberapa gigawatt dalam beberapa tahun mendatang.
Perjanjian jangka panjang untuk chip MTIA
Sebagaimana telah dijelaskan oleh kedua perusahaan, perluasan perjanjian ini berfokus pada program Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) , yaitu serangkaian akselerator internal yang digunakan Meta untuk memperkuat infrastruktur pusat datanya yang secara khusus ditujukan untuk beban kerja AI.
Komitmen awal ini melebihi satu gigawatt daya komputasi, jumlah yang setara dengan konsumsi listrik ratusan ribu rumah , yang akan digunakan di seluruh klaster pelatihan dan inferensi yang tersebar di seluruh jaringan pusat data global Meta. Perusahaan telah mengindikasikan bahwa ini bukan proyek sekali jalan, melainkan fase pertama dari penyebaran berkelanjutan menuju beberapa gigawatt.
Dalam program ini, chip pertama, MTIA 300 , sudah digunakan dalam sistem klasifikasi dan rekomendasi konten, sementara Meta berencana untuk menggabungkan hingga tiga generasi akselerator MTIA tambahan pada tahun 2027, dengan versi yang dioptimalkan secara khusus untuk tugas inferensi, yaitu, untuk fase di mana model menghasilkan jawaban atas pertanyaan pengguna.
Broadcom, di pihak lain, menekankan bahwa MTIA Meta akan menjadi silikon AI pertama yang diproduksi menggunakan proses 2 nanometer , sebuah lompatan teknologi yang seharusnya menghasilkan kepadatan transistor yang lebih tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik, faktor-faktor penting ketika berbicara tentang pusat data skala besar dan konsumsi daya berkelanjutan.
Jaringan, pengemasan canggih, dan basis komputasi yang masif.
Di luar desain chip itu sendiri, aliansi ini mencakup teknologi pengemasan, interkoneksi, dan jaringan Ethernet canggih Broadcom —elemen kunci untuk menyatukan ribuan akselerator dalam klaster AI besar. Meta akan menggunakan teknologi jaringan Broadcom untuk menghubungkan pusat data AI- nya yang berkembang pesat .
Mark Zuckerberg, salah satu pendiri dan CEO Meta, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Broadcom ini akan memungkinkan mereka untuk "membangun fondasi komputasi besar-besaran yang kami butuhkan untuk menghadirkan kecerdasan super pribadi" kepada basis pengguna potensial yang berjumlah miliaran. Pernyataan ini merangkum ambisi perusahaan: untuk melengkapi diri dengan infrastruktur sendiri yang mampu mendukung model AI yang semakin menuntut.
Investasi dalam silikon khusus ini sejalan dengan peningkatan signifikan dalam pengeluaran infrastruktur Meta . Perusahaan telah menganggarkan hingga $135.000 miliar untuk AI dalam waktu dekat, sebuah upaya yang mencakup pembelian GPU dari pihak ketiga (seperti Nvidia dan AMD) dan penerapan chip yang dikembangkan secara internal.
Dari segi kapasitas fisik, Meta telah mengoperasikan lebih dari tiga puluh pusat data yang tersebar di berbagai wilayah, dengan konsentrasi signifikan di Amerika Serikat tetapi dengan dampak global, termasuk Eropa, di mana perusahaan mengoperasikan infrastruktur yang melayani pasar Eropa. Kebutuhan untuk mengkoordinasikan desain chip, pengemasan, jaringan, dan pasokan daya dalam skala besar adalah salah satu alasan mengapa perusahaan ini bermitra dengan perusahaan seperti Broadcom.
Hock Tan meninggalkan dewan direksi Meta dan mengambil peran penasihat baru.
Pengumuman perjanjian baru tersebut disertai dengan perubahan dalam tata kelola Meta. Perusahaan menyatakan bahwa Hock Tan, CEO Broadcom , telah memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai anggota dewan direksi Meta, yang ia gabung pada tahun 2024.
Meskipun secara resmi ia meninggalkan jabatannya di dewan direksi, Tan akan beralih ke peran penasihat yang berfokus pada strategi chip kustom Meta , bekerja lebih langsung dalam menentukan peta jalan silikon dan keputusan infrastruktur komputasi utama.
Langkah ini ditafsirkan di pasar sebagai langkah lebih lanjut dalam memperdalam kolaborasi strategis antara kedua perusahaan: Broadcom tidak hanya akan menjadi pemasok perangkat keras, tetapi juga mitra kunci dalam perancangan arsitektur komputasi Meta dalam jangka menengah dan panjang.
Pada saat yang sama, Meta mengindikasikan bahwa Tracey Travis , anggota dewan direksi sejak 2020 dan mantan kepala keuangan Estée Lauder, juga tidak akan mencalonkan diri kembali pada rapat pemegang saham tahunan berikutnya. Kepergian simultan dua anggota dewan direksi ini menambah dimensi perubahan lain pada struktur tata kelola perusahaan.
Persaingan ketat untuk kemampuan AI dan berkurangnya ketergantungan pada Nvidia.
Konteks perjanjian ini adalah persaingan global untuk mengamankan daya komputasi AI . Perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, dan Amazon berupaya merancang chip mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan mereka pada prosesor Nvidia dan AMD , yang tetap menjadi standar de facto untuk banyak beban kerja AI tetapi mahal dan persediaannya terbatas.
Dalam lingkungan ini , sirkuit terpadu khusus aplikasi (ASIC) , seperti MTIA milik Meta atau TPU milik Google, telah mendapatkan popularitas . Dibandingkan dengan GPU tujuan umum, chip ini dirancang untuk serangkaian tugas yang lebih terbatas, yang dapat membuatnya lebih efisien dan hemat biaya untuk penggunaan spesifik, meskipun mengorbankan fleksibilitas.
Meta meluncurkan chip MTIA pertamanya pada tahun 2023 dan sejak itu terus memperkuat lini produk internalnya , seiring dengan raksasa seperti Google dan Amazon, yang juga telah meluncurkan prosesor AI mereka sendiri. Perbedaannya adalah, untuk saat ini, Meta menargetkan chipnya untuk penggunaan internal, sementara Google dan Amazon menjual sebagian silikon mereka melalui platform komputasi awan mereka.
Perluasan perjanjian dengan Broadcom ini terjadi tak lama setelah Broadcom sendiri mengumumkan kontrak jangka panjang dengan Alphabet (Google) untuk produksi TPU dan solusi jaringannya, serta perjanjian yang akan memungkinkan pengembang AI Anthropic untuk mengakses beberapa gigawatt kapasitas komputasi berdasarkan perangkat keras ini mulai tahun 2027. Bersama-sama, aliansi ini memperkuat peran Broadcom sebagai roda penggerak sentral dalam rantai pasokan perangkat keras AI.
Dampak pada Broadcom dan analisis pasar
Di pasar keuangan, berita tentang kesepakatan baru dengan Meta menghasilkan kenaikan moderat pada saham Broadcom , yang naik sekitar 3-3,5% dalam perdagangan setelah jam kerja, sementara saham Meta hampir tidak bergerak.
Perusahaan semikonduktor tersebut telah mengalami beberapa kuartal berturut-turut dengan pertumbuhan yang kuat yang didorong oleh permintaan akan chip AI generatif . Pada kuartal fiskal terakhirnya, pendapatan terkait AI meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi beberapa miliar dolar dan sekarang mewakili sebagian besar dari total pendapatannya.
Analis industri memperkirakan bahwa, berkat kontrak jangka panjang seperti yang ditandatangani dengan Meta dan Alphabet, pendapatan AI Broadcom akan dengan mudah melampaui puluhan miliar dolar dalam beberapa tahun mendatang. Perkiraan menunjukkan bahwa peran kecerdasan buatan dalam bisnisnya akan terus tumbuh hingga dekade berikutnya.
Di Eropa dan Spanyol, di mana investor dan manajer dana memantau dengan cermat evolusi sektor teknologi AS, Broadcom telah memantapkan dirinya sebagai salah satu saham acuan yang terkait dengan ekspansi AI . Visibilitas yang diberikan oleh kontrak-kontrak ini—beberapa di antaranya berlaku hingga tahun 2031—adalah faktor yang disorot oleh analis sebagai kontras dengan volatilitas pasar semikonduktor yang biasanya terjadi.
Komitmen yang teguh terhadap infrastruktur AI miliknya sendiri
Bagi Meta, perpanjangan perjanjian dengan Broadcom merupakan pertanda jelas keberlanjutan komitmennya terhadap MTIA , pada saat pasar mempertanyakan apakah perusahaan akan mempertahankan peta jalan chip internalnya atau mundur karena biaya tinggi dan kompleksitas teknis.
Alih-alih melambat, Meta telah mengkonfirmasi bahwa akselerator generasi berikutnya akan mencapai kapasitas beberapa gigawatt mulai tahun 2027 , dan bahwa penggunaan silikon buatannya sendiri akan berjalan bersamaan dengan pembelian GPU pihak ketiga dalam jumlah besar. Strateginya bersifat hibrida: menggabungkan perangkat keras internal yang disesuaikan dengan kebutuhannya dengan sejumlah besar prosesor standar untuk mempertahankan fleksibilitas.
Pendekatan ini memiliki implikasi langsung terhadap ketersediaan layanan dan perangkat AI di seluruh dunia, termasuk Uni Eropa dan pasar Spanyol , di mana produk dan fungsi Meta bergantung pada infrastruktur data dan komputasi global yang sebagian besar dibangun berdasarkan jenis perjanjian ini.
Dalam lanskap di mana peraturan Eropa tentang data, privasi, dan penggunaan kecerdasan buatan semakin ketat, memiliki infrastruktur AI yang lebih efisien dan terkontrol sendiri juga memungkinkan Meta untuk beradaptasi lebih cepat terhadap persyaratan peraturan dan keamanan, sesuatu yang menjadi perhatian khusus bagi regulator Uni Eropa.
Dengan memperpanjang aliansinya dengan Broadcom hingga tahun 2029, Meta memperkuat hubungan yang menggabungkan desain chip, jaringan, dan saran strategis seputar infrastruktur AI-nya, memperkuat posisinya dalam persaingan komputasi canggih dan mengirimkan sinyal ke pasar bahwa program MTIA-nya tidak hanya masih berjalan dengan baik, tetapi juga bersiap untuk berkembang ke tingkat kekuatan dan jangkauan yang lebih tinggi.
